Две големи проучвания показват, че автомобилната финансова индустрия е в разгара на голям срив.
Гети
Автомобилната финансова индустрия е в разгара на голям срив, разтърсен от сливането на променящите се потребителски предпочитания, нарастващата популярност на електрическите превозни средства, навлизането на пазара на креативни финтех компании и усилията на производителите на автомобили да намерят нови потоци от приходи според два важни доклада.
Докладите от компанията за анализ на данни и отчитане на потребителския кредит Experian и компанията за управленско консултиране McKinsey and Co. също разкриват засилващо се предизвикателство пред доминацията на компаниите за капиталово финансиране на автомобилни производители като лидери в кредитирането и продължаване на растящите салда по кредитите.
Бен Еленквайг, старши партньор в McKinsey, лидер на линията за услуги за автофинансиране в Америка
McKinsey and Co.
„Ако има нещо, което да вземем за вкъщи от целия този разговор, да, мисля, че е важно да разберем, че автофинансирането вече не е отделен силоз. Това е основна част от излизането на пазара на цялото изживяване при покупка. Днес мисля, че вие и аз не правим голяма разлика, това е финансирането, това е изборът на колата, това е доставката. Това е едно изживяване, трябва да бъде последователно и лесно за използване,” отбеляза Бен Еленквайг, старши партньор в McKinsey, лидер на линията за услуги за автофинансиране в Америка и съавтор с Абхилаш Шридхаран на доклада „Разрушение и иновации в автомобилното финансиране в САЩ .”
Всичко започва с реалността, че средните суми на заемите ескалират заедно със силните потребителски предпочитания за скъпи SUV и пикапи, което повишава средните цени на транзакциите.
Мелинда Забрицки, старши директор, автомобилно финансиране в Experian.
Experian
„По-големите превозни средства като SUV представляват повече от 60% от финансирането на нови превозни средства, без признаци на забавяне, така че средните месечни плащания продължават да достигат нови върхове. Това продължава да се усложнява от предизвикателствата на търсенето и предлагането, което също доведе до скокове в средните суми на кредитите и месечните плащания“, отбеляза Мелинда Забрицки, старши директор на Experian за автомобилно финансиране и автор на доклада „Състояние на автомобилния финансов пазар Q4 2022 .” в отговорите по имейл на нашите въпроси.
През последните три месеца на 2022 г. общите средни неизплатени салда по заеми за автомобили възлизат на 1,147 милиарда долара спрямо 1,305 милиарда долара през четвъртото тримесечие на 2021 г., според доклада на Experian.
Графика на Experian, показваща ръст на балансите на автомобилните заеми.
Experian
Комбинацията от нови и традиционни играчи разтърсва начина, по който потребителите се справят с нарастващите разходи за закупуване на нов автомобил или камион.
Уебсайтовете за онлайн финансиране и рефинансиране като AutoFi и Caribou се конкурират с традиционните банки и финансови компании на производителите на автомобили, за да направят процеса по-удобен, по-бърз и по-евтин.
В някои случаи те всъщност работят заедно с финансовите отдели на дилърите, за да предложат на клиентите повече възможности за избор.
Тъй като тази тенденция се налага, Ellencweig от McKinsey отбелязва, че дилърите се хващат не само за запазване на приходите, но и за създаване на нови възможности.
„Ако мислите за търговците на дребно на автомобили, независимо дали са дилъри, или виждаме някои от по-новите OEM производители да продават директно днес, това всъщност е възможност за тях да създадат много по-лична връзка от гледна точка на CRM, точно като Опитът на Amazon“, каза Еленквайг. „Те могат да събират данни, разбират предпочитанията и т.н. и всъщност чрез това може да се събере много информация за поведението при покупка.“
Когато Федералният резерв повиши лихвените проценти, за да охлади инфлацията, все по-голям брой потребители се насочиха към стар режим на готовност за помощ – кредитни съюзи.
Графика на Experian, показваща растеж на кредитните съюзи за автофинансиране.
Experian
Въпреки че заложниците все още запазват най-високия пазарен дял за нови кредити за автофинансиране, през четвъртото тримесечие на 2022 г. кредитните съюзи отбелязаха най-голям ръст, произхождащ от почти 30% от всички заеми за автомобили и малко под 25% от заемите за нови превозни средства според доклада на Experian.
„По-ниските лихвени проценти бяха основният двигател за растежа на пазарния дял на кредитните съюзи. В много случаи, кредитните съюзи предлагаха лихвени проценти с цял процент по-ниски от другите кредитори“, каза Забрицки. „За нови превозни средства кредитните съюзи предложиха среден лихвен процент от 5,49% през това тримесечие, не много по-назад от пленниците от 5,45%, но много по-нисък от банките при 7%. Кредитните съюзи също имаха най-ниските средни лихвени проценти за употребявани превозни средства, достигайки 7,03% през това тримесечие, като заложниците предлагат 9,25%, а банките – 9,34%.
Наистина, потребителите, които финансират своите превозни средства, биха могли да се възползват от почивка със средни месечни плащания, достигащи рекордни нива през Q4 на 2022 г. – повече от $700 за нови превозни средства и $500 за употребявани, според Забрицки.
Тъй като производството на нови превозни средства все още не достига нивата преди Covid, наличностите на дилърите се подобряват, но остават оскъдни, което означава, че няма стимул за производителите на автомобили да предлагат отстъпки или друго финансиране с намалени проценти, оставяйки потребителите да пазаруват наоколо за най-добрите лихвени проценти.
Графика на McKinsey and Co., показваща прогнозирания бърз растеж на продажбите на електрически превозни средства.
McKinsey Center for Future Mobility
Нарастващата популярност на електрическите превозни средства също създава смущения в областта на автомобилното финансиране, като докладът на McKinsey посочва, че продажбите нарастват с около 70% годишно с прогнозиран пазарен дял, достигащ почти 50% до 2030 г.
Това, което всичко това означава, казва Ellencweig, е, че усъвършенстваната технология, свързана с електромобилите, представлява плодородна нова почва за приходи за производителите на автомобили и финансовите компании.
САН ФРАНЦИСКО, КАЛИФОРНИЯ – Нарастващата популярност на електрическите превозни средства открива нови възможности за авто… [+] финансови компании според доклад на McKinsey and Co. (Снимка от Робърт Александър/Гети изображения)
Getty Images
„Така че представете си, мога ли да се запиша за финансиране, за да изплатя надстройка или моя софтуер, така че това е интересен ъгъл, който никога не сме имали преди“, каза Еленквайг. „Второ нещо, тези електрически превозни средства трябва да се зареждат и тези зарядни устройства са много скъпи. Въпросът е дали мога да получа финансиране за компресор в дома си? шофирам много. Високоскоростното зареждане все още е скъпо и има финансиране за вас и мен, но също и финансиране за дилъри или вашият магазин за хранителни стоки на ъгъла може да реши да има зарядно устройство и те се нуждаят от финансиране за това.“
Дисплей изброява постиженията на Silicon Valley Bank (SVB), докато клиентите се събират, за да теглят пари в SVB… [+] централа в Санта Клара, Калифорния, на 13 март 2023 г. – Президентът на САЩ Байдън се опита да успокои американците относно банковата система на страната, като същевременно настояваше, че спешните мерки няма да бъдат платени от данъкоплатците, тъй като допълнителни банки бяха подложени на стрес след колапса на Силиконовата долина Bank, вторият по големина банков фалит в историята, и регулаторите в Ню Йорк поеха контрола върху Signature Bank. (Снимка от NOAH BERGER / AFP) (Снимка от NOAH BERGER / AFP чрез Getty Images)
AFP чрез Getty Images
Въпреки че не са част от нито едно от проучванията, неотдавнашните фалити на Silicon Valley Bank в Калифорния и Signature Bank в Ню Йорк предизвикват известно безпокойство, но не и паника, отбеляза Ellencweig, който отбеляза: „Мисля, че има въпроси, че всички ние, потребителите, сме в изчакайте и вижте, какво се случва с цялата финансова система. Добрата новина е, че смятам, че виждаме някои много силни реакции от Фед и връщане на доверието.“
След като остават само две седмици до първото тримесечие на тази година, Еленквайг и Забрицки гледат напред към оставащите девет месеца на 2023 г. и какво предстои за автомобилната финансова индустрия.
„Има няколко неща, които държим под око, като нарастващи нива на просрочие и средните суми на заемите, които започват да се изравняват с отслабването на предизвикателствата за инвентара“, отбеляза Забрицки. „Освен това, ако продължи да има повече увеличения на лихвените проценти, вероятно ще продължим да виждаме увеличение на средните суми на плащанията и удължаване на сроковете.“
От гледна точка на Ellencweig нещата се оправят за потребителите, като заключава, че „за потребителите е страхотно време да наблюдават и да видят как се развива пазарът. Мисля, че за големите играчи е страхотно време за иновации и мисля, че вероятно ще говорим за това, вероятно по-рано, отколкото си мислим, и ще видим пазара да се променя и по-бързо. Така че вероятно може да сте много развълнувани от пространството. Мисля, че ще бъде доста интересно.”
